La belle cité d'AnkNor peut paraître bien tranquille vue de l'extérieur, et chaque étranger ou marchand qui s'y aventure croit en un avenir prospère et à une vie agréable. Et pourtant les Perles, de puissants aristocrates, y font la loi et ne font preuve d'aucune pitié au sein de ce monde rempli de magie. Les Cendres, population défavorisée, sont rejetés, tués, torturés et se terrent dans les quartiers pauvres peu protégés au sud de la ville. Ils doivent obéissance, loyauté aux Perles mais désespèrent de leur situation. Les Perles, quand à eux, sont toujours plus avides de pouvoir. Le Roi n'arrive plus à contrôler ces deux groupes et la guerre civile est proche. Malheureusement, le danger vient aussi d'ailleurs. La nature verdoyante et luxuriante qui entoure la cité est rempli de brigands et de pillards de plus en plus nombreux et de fangs, grands carnivores qui attaquent les hommes sans raison. Encore plus loin, une mystérieuse cité abrite des créatures dont on ne sait rien et qui pourrait bien attaquer d'ici peu, les Glauques, sauvages mi-humains mi-animals. La magie pourra-t-elle venir en aide à tous ces hommes, pour combattre ces menaces? Les hommes réussiront-ils à s'entendre? Les puissantes et mystérieuses Armures pourront-elles sauver la cité? Car les Anciens l'ont prédit, ce sont elles la clé de la survie...